Get Financial Planning: Eine Finanzdienstleistung für private PDF

By Bernd Hochberger

ISBN-10: 332281579X

ISBN-13: 9783322815798

ISBN-10: 3824479087

ISBN-13: 9783824479085

Financial making plans, eine Finanzdienstleistung zur Gestaltung der finanziellen Angelegenheiten von Privatpersonen, ist in Deutschland relativ gering entwickelt und konzentriert sich bisher auf vermögende Privatkunden. Doch gewinnt eine integrierte Finanzplanung für breite Bevölkerungsschichten zunehmend an Bedeutung. Eine zentrale Frage ist, wie ein entsprechendes Angebot von Finanzdienstleistern für inner most Haushalte des Mengengeschäftes aussehen sollte.

Bernd Hochberger analysiert empirisch fundiert Gestaltungsformen eines Financial-Planning-Angebotes für das Retail-Segment von Finanzdienstleistern. Unter Berücksichtigung verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt er Bestimmungsfaktoren der Nachfrage und leitet mit Hilfe einer Internet-Umfrage bei privaten Haushalten erfolgversprechende Gestaltungsmerkmale ab.

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Financial making plans, eine Finanzdienstleistung zur Gestaltung der finanziellen Angelegenheiten von Privatpersonen, ist in Deutschland relativ gering entwickelt und konzentriert sich bisher auf vermögende Privatkunden. Doch gewinnt eine integrierte Finanzplanung für breite Bevölkerungsschichten zunehmend an Bedeutung. Eine zentrale Frage ist, wie ein entsprechendes Angebot von Finanzdienstleistern für inner most Haushalte des Mengengeschäftes aussehen sollte.

Bernd Hochberger analysiert empirisch fundiert Gestaltungsformen eines Financial-Planning-Angebotes für das Retail-Segment von Finanzdienstleistern. Unter Berücksichtigung verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt er Bestimmungsfaktoren der Nachfrage und leitet mit Hilfe einer Internet-Umfrage bei privaten Haushalten erfolgversprechende Gestaltungsmerkmale ab.

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2-3. AufgefUhrt sind hier lediglich Anbieter, deren Dienstleistungen zurnindest in Richtung Financial Planning zielen. Ausschlaggebend hierfiir ist das Bestreben, eine umfassende bedarfsorientierte Beratung anzubieten, die im Idealfall produktunabhangig und objektiv ist. Tab. 2·3: K1assifikation von Financial Planning·Anbietern in Deutschland Typen "Traditionelle Fi· nanzdienstleister" (GroBbanken, Privatbanken, Versicherungen bzw. R. nur fOr vermOgende Privatkunden Zielgruppenorientierter bzw.

36ff; Engels/MeissnerlSchiilzel (1999), S. 162ff; Engenhardt (1998), S. 5; Kruschev (1999), S. 70ff; Mittra (1990), S. 23ff; ReittingerlStrackefTilmes (1997a), S. 582; Sestina (1992), S. 39ff; SchaferlUnkel (2000), S. 40; Schnorer (2001), S. 62f; StrackefThies, S. 404f; Tilmes (2000a), S. 4 Iff; Tilmes (1996), S. 598ff; ReittingerlStrackefTilmes (1997a), S. 582. 3 Gestaltungsformen des Financial Planning Den gesamten Prozess mit seinen Schritten und deren Inhalten zeigt die Abbildung 2-1. Die grau schattierten Teilschritte kennzeichnen den Financial Planning-Prozess im engeren Sinn.

MES ausdriicklicher Bestandteil des Financial Planning. SCHAFERiUNKEL verwenden zwar den Begriff Realisierung, meinen aber nicht explizit die Durchfiihrung im Rahmen des Financial Planning. Das ICFP nennt als einzige der untersuchten Definitionen den Planungshorizont, fiir den Financial Planning gedacht ist. Dabei wird festgestellt, dass sowohl kurz-, als auch langfristige Planungszeitraume beriicksichtigt werden sollen. Die Bezahlung der Dienstleistung durch entsprechende Honorare wird von SCHAfERiUNKEL und IAFP thematisiert.

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by Anthony
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